Theo những thông tin mới nhất thì vào ngày 10/08 vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận hồ sơ niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lên sàn giao dịch của Quốc đảo Sư tử. Thời gian đáo hạn của số trái phiếu này kéo dài tới 05 năm sau, tức là năm 2026. Để tìm hiểu cụ thể hơn về đặc điểm, mục đích phát hành trái phiếu DXG cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này trong thời gian vừa qua, mời các bạn hãy cùng theo dõi bài viết của radiohoo.com dưới đây nhé!
Mục Lục
Đặc điểm và mục đích phát hành 300 triệu USD trái phiếu của Đất Xanh
Tập đoàn Đất xanh thông báo đã được chấp thuận nguyên tắc của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore về việc cho phép niêm yết trái phiếu với tổng giá trị 300 triệu USD. Thời gian đáo hạn năm 2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có mã chứng khoán trên sàn HoSE là DXG. Vừa qua, doanh nghiệp này cho biết sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty con.
Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Bất động sản Hà An) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng. Đồng thời chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Số lượng cổ phần Đất Xanh đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với Bất động sản Hà An. Bên cạnh đó còn tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022.
Lợi nhuận kinh doanh của Đất Xanh trong thời gian vừa qua
Nửa đầu năm 2021, DXG đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 830 tỷ đồng; tăng gấp 03 lần cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu do ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ hoạt động niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS). Cùng với đó là ghi nhận lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán hàng năm 2020.
Năm 2020, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 2.890 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 496 tỷ đồng không chi trả cổ tức tiền mặt như kế hoạch.. Do phát sinh chi phí từ hoạt động bán cổ phần; và chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án đã triển khai. Năm 2021, công ty được thông qua kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng; tăng 311% năm trước. Lợi nhuận tương ứng 1.350 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.
Kế hoạch phát triển của Đất Xanh trong năm 2021
Tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 mới đây, Hội đồng Quản trị Đất Xanh cho biết sẽ tăng huy động vốn để mua các dự án bất động sản vị trí đẹp; mặt bằng hoàn chỉnh; pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung, dài hạn. Cổ đông DXG đã thông qua phương án chào bán 300 triệu trái phiếu quốc tế; phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 70 triệu cổ phiếu ESOP. Mức giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.
Hai phương án này dự kiến được thực hiện sau khi Đất Xanh phát hành hơn 77.7 triệu cổ phiếu thưởng tăng vốn; tỷ lệ 15%. Số cổ phiếu này được dự kiến thực hiện trong quý III năm nay. Dự kiến, vốn điều lệ Đất Xanh sau khi thực hiện các phương án phát hành tăng từ 5.978 tỷ đồng lên 8.048 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản DXG vào khoảng 28.400 tỷ đồng; tăng 22% so với đầu kỳ trong đó khoản phải thu gia 28% lên 9.200 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị hàng tồn kho giảm 06% xuống còn 9.600 tỷ đồng. Về nợ, dư nợ vay cuối kỳ tăng 17% lên 6.974 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang tăng trở lại từ vùng đáy sau lùm xùm về việc IPO DXS.