Vừa qua, Ngân hàng VietinBank (CTG) đã công bố kế hoạch huy động trái phiếu cho đợt thứ 04, 05, 06 và 07 năm 2021. Được biết, lần phát hành trái phiếu liên tiếp mới đây có kỳ hạn là 10 năm và 15 năm. Theo đó, tổng mức huy động lên tới 1.850 tỷ đồng trái phiếu. Theo Hội đồng Quản trị của VietinBank, động thái này nhằm để gia tăng quy mô vốn hoạt động cũng như bổ sung thêm vào nguồn vốn cấp hai của ngân hàng. Cụ thể theo từng đợt phát hành, số trái phiếu được CTG tung ra có mệnh giá và kỳ hạn như thế nào? Hãy để radiohoo.com giải thích chi tiết cho bạn trong bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Mệnh giá và số trái phiếu được CTG phát hành qua từng đợt
Trước đó, VietinBank cũng đã công bố kế hoạch huy động trái phiếu đợt 04, 05 và 06. Tuy nhiên, kỳ hạn trái phiếu của các đợt phát hành này lên tới 15 năm. Theo đó, trong đợt 04, VietinBank đã phát hành thành công 700 trái phiếu. Tổng trị giá 700 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm. Lãi suất cố định là 6.75%/năm, trả lãi hàng năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 28/07/2036.
Đợt 05, VietinBank phát hành thành công 50 trái phiếu, trị giá 50 tỷ đồng. Kỳ hạn của đợt trái phiếu này 15 năm và lãi suất cố định là 6.7%/năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu đợt 05 là 28/07/2036. Đợt 06, VietinBank phát hành thành công 100 trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng. Lãi suất cũng cố định 6.7%/năm và ngày đáo hạn là 29/07/2036.
Cụ thể trong đợt 07 này, VietinBank sẽ phát hành 1.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá trái phiếu là 01 tỷ đồng/trái phiếu; tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi; áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu; thông qua công thức lãi suất tham chiếu +01%/năm.
Tổng trái phiếu và mục đích chính của đợt phát hành liên tiếp từ VietinBank
Như vậy, chỉ trong tháng 07/2021, ngân hàng này đã công bố liên tiếp 04 đợt trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 10 năm. Tổng mức huy động là 1.850 tỷ đồng. Theo hội đồng quản trị của ngân hàng, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động; thực hiện cho vay nền kinh tế; tăng vốn cấp hai và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 07 hoặc tháng 08/2021. Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Tiền lãi được trả định kỳ 01 lần/năm vào ngày thanh toán lãi. Phương thức phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu. Lãi suất của các đợt trái phiếu phát hành lần này cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài (trên 36 tháng) mà ngân hàng này đang áp dụng (ở mức 5.6%/năm).
Trước đó, VietinBank cũng tiến hành tăng vốn cấp một thông qua chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ thêm hơn 29%; tương đương 10.823 tỷ đồng, lên hơn 48.000 tỷ đồng. Nguồn để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế. Sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019.
Tình hình phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại khác
Theo SSI, trong nửa đầu năm nay, 15 ngân hàng thương mại phát hành 68.2 nghìn tỷ đồng trái phiếu. Theo đó, kỳ hạn bình quân là 3.37 năm và lãi suất bình quân chỉ 4.3%/năm. Trong đó, có đến 56.6 nghìn tỷ đồng, chiếm 83% tổng trái phiếu ngân hàng phát hành nửa đầu năm 2021 là kỳ hạn từ 02 đến 03 năm; có lãi suất cố định từ 03 đến 4.2%/năm, trả lãi hàng năm. Trái phiếu ngân hàng có lãi suất phát hành khá sát với lãi suất tiền gửi. Thế nên không hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Ngoại trừ các trái phiếu tăng vốn cấp hai có lãi suất cao hơn hẳn lãi suất tiền gửi.