Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Gelex đã thành công chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, lần phát hành trái phiếu này nhằm mục đích gia tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động cho toàn thể doanh nghiệp. Trong đó, 21 triệu cổ phiếu của Dầu khí Long Sơn (PXL) cùng với 18 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex chính là khối tài sản mà tập đoàn sử dụng để đảm bảo việc huy động trái phiếu diễn ra thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về đợt phát hành này, mời các bạn hãy cùng theo dõi bài viết của radiohoo.com sau đây!
Mục Lục
Đặc điểm nổi bật của 300 tỷ đồng trái phiếu Gelex phát hành
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex được thành lập ngày 10/07/1990; dựa trên cơ sở tập trung các đơn vị sản xuất kinh doanh; dịch vụ và nghiên cứu kỹ thuật điện. Hơn 30 năm phát triển, Gelex trở thành doanh nghiệp đa ngành; có giá trị vốn hóa hơn 9000 tỷ đồng; hoạt động theo mô hình Holdings; theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững với hai khối kinh doanh chính; bao gồm sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán trên sàn HoSE: GEX) với tổng trị giá là 300 tỷ đồng. Được biết, lần phát hành này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động; bổ sung vốn lưu động.
Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 03 năm; không chuyển đổi; không kèm chứng quyền và đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cố định cho tất cả các kỳ là 8.5%/năm, kỳ trả lãi 06 tháng/lần. Các tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm hơn 21 triệu cổ phiếu PXL của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn; thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex và/hoặc bên thứ ba khác.
Tình hình kinh doanh của Gelex trong thời gian vừa qua
Giá cổ phiếu PXL đã giảm hơn 02% trên thị trường chứng khoán trong vòng một tháng. Hiện tại, cổ phiếu PXL vẫn đang trong xu hướng giảm. Trong vòng 03 tháng qua, giá cổ phiếu PXL giảm 2.38%; còn mức giảm trong vòng 03 tháng là 15.46%. 18 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam; và các quyền lợi phát sinh từ các cổ phiếu nêu trên (cổ tức; cổ phiếu thưởng; cổ phiếu do chia tách;…). Tổng giá trị của tài sản bảo đảm là gần 460 tỷ đồng. HNX xác nhận rằng từ ngày 19/05 tới 28/06, chỉ duy nhất một nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.
Đến cuối quý II, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 19.404 tỷ đồng; chiếm 40,5% tổng nguồn vốn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1.36 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 3.18 lần trong quý II. Nhờ hợp nhất Viglacera (mã VGC) từ quý II/2021, các chỉ tiêu kinh doanh của Gelex đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong 06 tháng đầu năm, Gelex đạt doanh thu thuần 13.110 tỷ đồng; tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng, tăng 93%. Gelex đã thực hiện 46% mục tiêu doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 06 tháng.